Bir ejderhayı alıkoymak mı? Bu ne cüretkârlık! Bu ne ahmaklık! Hakiki bir prenses olmayı reddeden Cimorenein hikâyesi devam ediyor - ama ejderha Kazul nereye kayboldu? İşte Cimorene kararlılıkla bunu çözmeye çalışıyor. Şansa bakın ki - ya da belki şanssızlığa bakın mı demeli acaba Mendanbardan yardım görüyor. Büyülü Ormanın pek de krala benzemeyen kralı Mendanbar, bu macerasında Cimorenee katılıyor. Böylece, yanlarındaki arızalı bir sihirli uçan halı, büyü sızdıran bir büyülü kılıç, kovalar dolusu limon suyu karıştırılmış sabunlu su ile ejderha kaçıranların hakkından gelmek ve Ejderhalar Kralını kurtarmak üzere Büyülü Ormana doğru bir yolculuğa çıkıyorlar.
