Nazar (Yousef Khodaparast) genç eşi Reyhaneh’e (Baran Kosari) delice aşık olmasına rağmen, kaimvalidesinin fahişe olduğu ile ilgili söylentiler yayıldığında, ailesi ve arkadaşlarının baskısıyla eşinden boşanır. Aniden kıydığı nikahı için bankadan aldığı krediyi ve boşadığı güzel eşinin nafakasını ödeyebilmek için çift mesai çalışır. Borçlarını ödeyemeyen Nazar, polisten kaçar ve kendini bir çölde zehri için yılanları yakalayan ve pek de konuşkan olmayan yaşlı adam (Gharibian) ile bulur. Bu ikili bundan sonra çölde birlikte yaşamak zorunda kalırlar; çünkü Nazar’ın şehre geri dönmeye niyeti yoktur ve yeterince yılan yakalayıp para kazanmayı ve böylece borçlarından kurtulmayı ister. Nazar’ın boşboğazlığı sessiz yaşlı adamı fazlasıyla rahatsız eder, ta ki Nazar’ın hayatı tehlikeye girene dek.