Missisipi’nin kırsal bir kesiminde Lazarus adındaki blues çalgıcısı, ölmek üzere olan bir genç kız bulur. Lazarus, zamanında aşka karşılık müzikten vazgeçmiş biridir. Yaşadığı hayalkırıklıklarının ardından zaman geçince yeniden gitarını eline alarak iyileşmeye çalışır. Rae ise çocukken tecavüze uğramış ve annesi tarafından terk edilmiş bir hayat kadınıdır. Uyuşturucu bağımlısıdır ve erkek arkadaşı Ronnie’den medet umar. Ancak onun da askere gidişi ile yalnız kalan Rae, mecburen bildiği işe tutunur. Bu sırada bir gün fena halde dövülüp yol kenarına atılır. İşte yıllar sonra Lazarus’un hayatına giren bu kadınla yaşam dengeleri yeniden değişecektir. Lazarus ona yardım etmeye ve doğru yolu göstermeye isteklidir ancak bunu kendi inandığı yöntemlerle yapacaktır.