Sıradan bir İran kasabasında bir arabada bulunan iki yabancı, arabayı her gün aynı yere park eder. Bu durum semt sakinlerinin dikkatinden kaçmaz ve bir süre sonra yabancıların ulusal güvenlik biriminden olduğundan şüphelenmeye başlarlar. Kısa sürede mahallede bir güvensizlik ve paranoya hüküm sürer. Mahallelilerden bazıları, onların hedefinin Kürt öğretmen Bahtiyar olduğunu düşünür ve bu yüzden de onun mahalleden gitmesi için uğraşırlar.
