Filmde, Zeki, annesine daha iyi bir hayat sunabilmek için İstanbul’a gelir ve Mümtaz Bey’in fabrikasında işe başlar. Çalışırken söylediği şarkılar Mümtaz Bey’in dikkatini çeker ve yeteneğini keşfeden patron onu evindeki müzik toplantısına davet eder. Bu toplantıda Mümtaz Bey’in yeğeni Yeşim (Belgin Doruk), Zeki’nin hem sesinden hem de kişiliğinden etkilenir ve aralarında duygusal bir yakınlık oluşur. Filmde Zeki’nin çift karakterli yapısı da dikkat çeker; bir yanda duygusal ve yetenekli şarkıcı, diğer yanda onun tam tersi olan kaba karakter Rasim yer alır. Bu ikilik, hikâyeye farklı bir dramatik boyut kazandırır. Finalde ise dönemine göre yenilik sayılan renkli gazino sahnesinde Zeki Müren, en sevilen şarkılarıyla izleyiciye müzikal bir şölen sunar ve film güçlü bir müzik finaliyle sona erer.