Esma ile Mustafa 19. asrın Karadeniz'inde yaşayan iki aşıktır. Ancak töre, gelenekler ve önyargı bu iki insanın birleşmesinin önünde en büyük engeldir. Mustafa gizli bir hıristiyandır. Esma da dahil herkes onu müslüman sanmaktadır ve bu sorun tamamen zamana ve bölgeye özgü bir tuhaflıktır. Osmanlı, yaptığı yasal düzenlemelerle hıristiyan tebaayı müslümanlarla eşit duruma getirdiğinde ise kilise gizli hıristiyanların dinlerini açıklamasını şart koşar. Bu, kilise ile aşkı arasında kalan Mustafa için çok kolay bir durum değildir. İsevi olduğu bilinirse hayatında Esma olamayacaktır. Muhammedi bir kızın hıristiyan bir erkekle evlenmesi ne toplumsal, ne de yasal olarak mümkündür. Bu imkansız aşka bir başka engel de farklı bir taliplinin varlığıdır. Esma'yı tutkuyla seven sadece hıristiyan Mustafa değildir; bir bey oğlu olan Mehmet'in de kanı kaynamaktadır. İki aşık herşeyi göze almaya hazırdırlar fakat toplumsal koşullar ve töre belasının yıkıcılığı, Esma ile Mustafa'nın aşkından daha güçlü ve "kutsal"dır.