Dilan (Derya Arbaş), köyün en yoksul kızıdır. Ama güzeldir... İki sevdalısından Mirza (Mehmet Erikçi), kendi gibi yoksul bir gençtir. Bir atı ile beş koyunundan başka birşeyi yoktur. Dilan'ın öteki sevdalısı ise köy ağasının oğlu Paşo'dur (Yılmaz Zafer). Ama Dilan, yalnızca Mirza'ya tutkundur. Sevdiği gençle söz kesilir. Mirza, başlık parası derdine düşerken, olayı duyan Paşo, hasmını ortadan kaldırmak için çareler düşünür. Yanında seyis olarak çalışan Kero (Hakan Balamir) ile birlikte bir tuzak hazırlarlar. Kero, aynı zamanda kaçakçıdır. Paşo, Kero'ya Mirza'yı kaçağa götürmesini önerir. Başlık parası uğruna bu tehlikeyi göze olan Mirza, kaçak dönüşü Paşo tarafından öldürülür. Artık Paşo'nun, Mirza'dan kalan at ve ev de Kero'nundur... Bir süre sonra Paşo'yla evlenen Dilan gerdek gecesi onu öldürüp kaçar